OA-software voor de financiële dienstverlening

Als een speciale branche die zich bezighoudt met risico en krediet, stelt de financiële dienstverlening extreme eisen aan "compliance-strengheid, gegevensbeveiliging en procesefficiëntie." Van de loketdiensten van banken en het beleggingsonderzoek en de handel van effectenmaatschappijen tot het polisbeheer van verzekeringsmaatschappijen en de projectcontrole van beleggingsondernemingen, bepalen de synergie-efficiëntie en het complianceniveau van elke schakel direct het kernconcurrentievermogen van een onderneming. Gallop World IT heeft diepgaande expertise in de digitale transformatie van de financiële sector en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van OA-software op maat voor de financiële dienstverlening. Door diepgaande inzichten in financiële regelgeving en bedrijfslogica hebben we oplossingen gecreëerd die zijn aangepast aan volledige scenario's. We kunnen niet alleen effectenbedrijven voorzien van OA-software voor effectenmaatschappijen en OA-software voor verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen voor verzekeraars, maar ook nauwkeurig OA-systemen voor banken en OA-systemen voor beleggingsmaatschappijen implementeren. Door de centrale integratie van het OA-systeem voor financiële dienstverleners voldoen we volledig aan de digitale behoeften van financiële ondernemingen.

De OA-software van Gallop World IT voor de financiële dienstverlening heeft "Compliance als basis en Security als coreddhhh als belangrijkste voordelen. De OA-software van de effectenonderneming is afgestemd op de behoeften van effectenbedrijven op het gebied van beleggingsonderzoek en handel en beschikt over ingebouwde functies voor het beheer van beleggingsrapporten en de goedkeuring van handelsprocessen, wat zorgt voor een conforme en controleerbare informatieoverdracht. Rekening houdend met de polisstroomkenmerken van verzekeringsmaatschappijen, ondersteunt de OA-software van verzekeringsmaatschappijen het volledige polisbeheer en optimaliseert het het claimproces, wat de service-efficiëntie verbetert. Het OA-systeem van de bank voldoet aan de vereisten voor bankfiliaalcoördinatie en zorgt voor een naadloze integratie tussen de baliediensten en het backofficebeheer. Het OA-systeem van beleggingsmaatschappijen is afgestemd op de risicobeheersingsbehoeften van beleggingsmaatschappijen en bevat modules voor project due diligence en risicomeldingen. Door de uniforme planning van het OA-systeem voor financiële dienstverleners worden informatiesilo's tussen verschillende bedrijfsonderdelen afgebroken, waardoor financiële ondernemingen knelpunten zoals hoge compliancerisico's, gefragmenteerde procesoverdrachten en zwakke gegevensbeveiliging kunnen oplossen.

Veelgestelde vragen

V: Wij zijn een regionaal effectenbedrijf met 12 verkoopafdelingen, voornamelijk actief in effectenmakelaardij en beleggingsadvies. Onze problemen zijn: Beleggingsadviseurs bewaren klantenservicegegevens via persoonlijke WeChat, waardoor het risico bestaat dat klantgegevens lekken en overdracht na ontslag onmogelijk wordt; Transactiecommissiegegevens van elke verkoopafdeling worden bijgehouden in Excel, wat het hoofdkantoor een week kost om te verifiëren en foutgevoelig is; Het goedkeuringsproces voor beleggingsonderzoeksrapporten is afhankelijk van offline verspreiding, waardoor het 5 dagen duurt van schrijven tot publicatie, waardoor we marktmomenten missen. Hoe kan dit worden opgelost?

A: De maatwerkoplossing van Gallop World IT richt zich op de compliance- en samenwerkingsproblemen van uw effectenbedrijf en kan deze problemen precies aanpakken. Ten eerste implementeren we Office 365-software voor effectenbedrijven voor u, waarbij we een Customer Service Management Module (DDD) opzetten. Beleggingsadviseurs gebruiken de ingebouwde, conforme communicatiekanalen van het systeem om servicegegevens vast te leggen. Klantgegevens worden versleuteld en opgeslagen. Bij ontslag van een medewerker worden accounts automatisch geblokkeerd en worden klantgegevens naadloos overgedragen aan een nieuwe adviseur, waardoor informatielekken bij de bron worden voorkomen. Ten tweede synchroniseert de Office 365-software voor effectenbedrijven automatisch transactiegegevens van alle verkoopafdelingen. Commissiegegevens worden in realtime gegenereerd en geconsolideerd in de backend van het Office 365-systeem voor financiële dienstverlening, waardoor filtering en verificatie per afdeling en adviseur mogelijk is. De verificatietijd op het hoofdkantoor wordt teruggebracht tot maximaal één dag en het systeem controleert automatisch de naleving van commissietarieven om overtredingen te voorkomen. Bovendien optimaliseert het systeem het goedkeuringsproces voor beleggingsonderzoeksrapporten. Na het opstellen worden de rapporten online gepusht via knooppunten zoals "Onderzoeker - Afdelingshoofd - Compliance - Release, ", met realtime feedback in elke fase, waardoor de procesduur wordt teruggebracht tot maximaal één dag. In combinatie met marktgegevensinterfaces van het OA-systeem van de beleggingsmaatschappij helpt dit het onderzoeksteam snel marktinformatie te verkrijgen en de timing van rapportpublicaties nauwkeurig te bepalen, wat de naleving en operationele efficiëntie aanzienlijk verbetert.

V: Wij zijn een middelgrote schadeverzekeraar die zich richt op auto- en bedrijfsschadeverzekeringen. Onze problemen zijn: De inspectierapporten van auto-experts ter plaatse zijn op papier, waardoor handmatige invoer in het systeem vereist is bij terugkomst op kantoor, wat leidt tot een claimcyclus van maximaal 7 dagen; Polisinformatie en acceptatiegegevens voor bedrijfsschadeverzekeringen worden apart opgeslagen, waardoor het onmogelijk is om snel de acceptatiewinst voor één polis te berekenen; Onkostenvergoedingen van filialen worden offline ingediend, met een omslachtig controleproces dat vaak resulteert in "niet-conforme facturen" die worden afgewezen. Hoe kan dit worden opgelost?

A: De belangrijkste knelpunten van uw verzekeringsmaatschappij liggen in de efficiëntie van claims, datasynergie en kostenbeheersing. De OA-oplossing van Gallop World IT kan deze efficiënt oplossen. Ten eerste zullen we de OA-software van uw verzekeringsmaatschappij voor u op maat maken door een "Mobiele enquêtemodule te ontwikkelen. Landmeters gebruiken de mobiele OA-app om inspectiefoto's te uploaden en rapporten ter plaatse in te vullen. Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met het claimsysteem, waardoor handmatige herinvoer wordt geëlimineerd en de claimcyclus voor autoverzekeringen wordt verkort tot binnen 3 dagen. Het systeem koppelt enquêterapporten aan polisgegevens en verifieert automatisch de authenticiteit van het incident om frauderisico's te verminderen. Ten tweede integreert de OA-software van de verzekeringsmaatschappij polisgegevens en acceptatiegegevens. Bij het invoeren van een commerciële vastgoedverzekeringspolis koppelt het automatisch gegevens zoals premies, commissies en verwachte uitkeringen, berekent het de acceptatiewinst in realtime en genereert het "Policy Profit Analysis Reports, die kunnen worden gefilterd op verzekeringstype en filiaal. Bovendien gebruikt het systeem het OA-systeem van Financial Services Enterprise om een ​​online module voor onkostenvergoedingen te bouwen. Wanneer medewerkers declaraties uploaden, identificeert het systeem automatisch de authenticiteit en conformiteit ervan, en markeert het niet-conforme facturen direct met een reden. Het auditproces verloopt online via ", afdelingsmanager Financiën - Compliance. " ondersteunt elektronische factuurarchivering en verkort de declaratiecontrolecyclus van 5 dagen tot maximaal 2 dagen. In combinatie met de betaalinterface van het Bank OA-systeem worden overschrijvingen na goedkeuring automatisch geactiveerd, wat de efficiëntie van de afhandeling verbetert.

V: Wij zijn een private equity-investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in aandeleninvesteringen en projectincubatie. Onze problemen zijn: Due diligence-materialen voor 15 actieve projecten worden opgeslagen op USB-sticks, wat gevoelig is voor verlies en versiechaos tijdens de samenwerking; Gegevens over het beheer na de investering worden handmatig bijgewerkt, waardoor er geen realtime inzicht is in de winstgevendheid van het project; Notulen van vergaderingen van investeringsbeslissingscommissies worden met de hand geschreven, waardoor het moeilijk is om de vervolgacties na resoluties te volgen. Hoe kan dit worden opgelost?

A: Wij adviseren om het Investment Company OA-systeem van Gallop World IT te implementeren, gericht op de kernbehoeften van "Document Management, Post-Investment Monitoring en Decision Traceability." Ten eerste zal het systeem een ​​"Project Document Management Center opzetten." Alle due diligence-materialen worden versleuteld opgeslagen en gecategoriseerd per project, met ondersteuning voor versiebeheer en hiërarchische machtigingen (bijvoorbeeld alleen bekijken voor personeel, bewerken voor Investment Directors). Wijzigingen worden realtime gesynchroniseerd tijdens de samenwerking, waardoor USB-sticks worden vervangen en verlies en versieverwarring wordt voorkomen. Geüploade documenten worden automatisch geïndexeerd, waardoor snel zoeken op trefwoorden wordt ondersteund om de ophaalefficiëntie te verbeteren. Ten tweede communiceert de post-investment managementmodule van het Investment Company OA-systeem met de financiële systemen van portfoliobedrijven, verzamelt automatisch gegevens zoals omzet en winst, werkt de projectwinstgevendheid in realtime bij en genereert een "Post-Investment Data Dashboard." Waarschuwingen worden automatisch naar investment managers verzonden wanneer gegevens afwijken van de verwachtingen. In combinatie met de data-analysefunctie van het OA-systeem voor financiële dienstverleners genereert het trendgrafieken van de ROI van projecten, wat dataondersteuning biedt voor latere beslissingen. Bovendien integreert het systeem een ​​"Decision Meeting Management Module. " Notulen van vergaderingen worden online geschreven en gesynchroniseerd met deelnemers. Resolutiepunten worden automatisch opgesplitst in uitvoerbare taken, toegewezen aan verantwoordelijke personen met deadlines. Verantwoordelijke personen werken de voortgang in realtime bij, waardoor beleggingsdirecteuren de voltooiingsstatus via het systeem kunnen volgen en volledige procestraceerbaarheid voor resoluties wordt bereikt. Vergaderstukken zijn gekoppeld aan projectbestanden. In combinatie met de marktinformatiemodule van de OA-software van effectenbedrijven biedt het uitgebreide ondersteuning voor beleggingsbeslissingen.Chet verfijningsniveau van het beleggingsbeheer aanzienlijk verbeteren.